相続の相談はどこにすればいい？税理士？弁護士？迷ったときの考え方

「相続の相談をしたいけれど、どこに相談すればいいのか分からない…」
税理士？弁護士？司法書士？銀行？それとも役所？
これは本当に多いご相談です。

「自分のケースは誰に相談すべきなのか」までは分かりづらいし、選択肢も多く迷ってしまいますよね。相続は専門分野が分かれているため、「最初の窓口」が分かりにくいのが現実です。

そこで今回は、相続相談の窓口の考え方について整理してみます。

相続は複数の専門家が関わる分野

たとえば――

相続税の申告 ➡ 税理士
遺産分割で揉めている ➡ 弁護士
不動産の名義変更 ➡ 司法書士
預金の解約手続き ➡ 金融機関

というように、ご相談の内容によって専門家が分かれています。

そのため、「何から始めればいいのか分からない」という状態になるのは、まったく不思議なことではありません。

よくある相続のお悩みの一例として

• 自宅以外に土地をお持ちのケース
• 親世代が長年住んでいる不動産があるケース
• 相続税がかかるか微妙なラインのケース

が挙げられます。

特に不動産が絡む相続では、評価の方法によって相続税額が大きく変わることもあります。「まだ大丈夫だと思っていたけれど、意外と相続税がかかることが分かった」というご相談も少なくありません。

まずは「全体を整理できる窓口」へ

相続のご相談の場合、まず全体像を整理できる窓口に相談することが大切です。

湘南フロンティアでは、

• 相続税の視点
• 手続きの流れ
• 将来のトラブル予防
• 必要に応じた専門家連携

までを含めて、全体像を整理しながらご案内しています。

「この相談は税理士に聞いていいのだろうか？」
「こんなことを相談してもいいのかな？」

と迷われている段階でも大丈夫です。内容に応じて、提携している茅ヶ崎・湘南エリアの弁護士・司法書士などの専門家と連携し、最適な進め方をご提案いたします。

迷っている時間も『相続の時間』

相続は、時間が経つほど選択肢が狭まることもあります。

• 期限がある手続き
• 家族関係の微妙な変化
• 不動産価格の動き

早めに全体像を把握しておくだけでも、安心感がまったく違います！

まずはご相談ください

相続は、人生の中でも何度も経験することではありません。分からなくて当然です。

「どこに相談すればいいのか分からない」
その状態こそ、最初の相談タイミングかもしれません。

ぜひ一度、湘南フロンティアにご相談ください。当事務所では、累計200件超の相続税の申告実績のある税理士が、ご相談内容をお伺いしたうえで、アドバイスさせていただきます。

初回のご相談は無料となっていますので、まずは現在の状況を整理するところから、お気軽にご利用ください。状況を丁寧にお伺いし、解決までの道筋を一緒に整理いたします。